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为何电源股会集中爆发掀起涨停潮?

   日期:2020-02-14     来源:电源智库    浏览:1389    评论:0    
2月12日,Wind数据显示,电源指数大涨6.15%,盘中逾20只电源概念股涨停。业内人士表示,2020年为国内最后一批新增电源的补贴之年,市场或将迎来“终极抢装”;同时,预计未来几年海外需求将持续保持较快增长。

(来源:微信公众号“电源智库”ID:gfzk168)

电源板块集体走强源于特斯拉,但它或许只是催化剂,更重要的是电源行业近期有不少利好消息频频爆出。

特斯拉电源屋顶大规模安装应用成为可能

据外国媒体最新消息,随着特斯拉电动车业务逐步稳定,特斯拉企业近期开始在光能业务上投入资源,展开全美国大规模招聘,推广其创新推出的光能瓦片或屋顶。

马斯克近日还表示,特斯拉正在美国旧金山湾区加紧安装光能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。

屋顶的传统瓦片,全都可以用 Solar Roof瓦片替代。

特斯拉最早于2016 年首次推出屋顶电源产品Solarglass,并于2019 年10 月正式推出第三代产品。Solarglass不同于在屋顶加装单独的电源电池板,是将电源电池片镶嵌在钢化玻璃中间,直接替代传统瓦片,实现电源建筑一体化(BIPV),且设计强度是标准瓦片的三倍。以2000 平方英尺(186 平方米)的屋顶和10kW 装机功率为例,Solarglass建设成本约为3.4 万美金(含8550 美金联邦税收减免),且目前在美国市场已初具经济性。按照美国每年约400 万个新增屋顶测算,Solarglass 美国市场潜在需求空间达千亿美金。目前特斯拉Solarglass 业务主要集中于美国加州,未来有望加快中国和欧洲市场进军步伐,并将电源屋顶作为主要业务之一。在全球标杆企业特斯拉的引领性,国内庞大的BIPV 市场有望加速启动,拓展电源新的需求增量。

四大消息助攻电源翻身

从业内调研来看,马斯克“点石成金”或许只是催化剂,电源股本身利好消息就集结了不少。

一、国内电源股迎政策回暖。消息显示,必威局下发2020年风电、电源建设规划,其中电源补贴总额达15亿元,平价项目3月中旬上报,竞价项目4月30日前报送,留给企业组织申报的时间非常充裕。不少券商预测,2020年整体竞价项目的完成率会远高于2019年,政策节奏好于预期。

二、本轮疫情未造成严重影响。头部电源企业表示,疫情对企业影响较小,因为一季度历来都是电源的淡季。有调研显示,过年期间,晶科、平煤隆基、东方日升基本处于满产中,隆基的宁夏基地也按照80%的原计划开工。此外,通威、晶澳、天合、爱旭,协鑫集成等均有放假,但基本上是2月3日或2月10日开始复工。因此,一季度虽然会有影响,但全年不受影响。

三、龙头隆基45亿元投建年产10GW单晶电池项目。公告显示,根据战略发展需求,隆基乐叶与西安航天基地管委会于2月11日签订项目投资协议,就隆基乐叶在西安航天基地投资建设年产10GW单晶电池及配套中试项目达成合作意向,此次项目投资中,隆基乐叶的预估投资约45亿元。该项目将分两期实施,其中一期实施年产7.5GW单晶电池项目,二期实施年产2.5GW单晶电池项目、年产680MW单晶电池及组件中试项目。

隆基股份是光能单晶硅领域的龙头企业,尽管企业一直恪守“不冒进、不投机” 的原则。不过,在业务扩展上,隆基股份可谓一直走在行业的前面。不论是对业务范围的拓展、产能建设的扩张,都是企业基于对自身能力进行了深入判断和分析之后做出的抉择。此次再度扩产单晶电池,将有利于隆基股份进一步提升高效单晶电池产能,抢抓单晶市场发展机遇,不断提高单晶市场份额。

四、龙头通威股份丢出了一份扩产公告。企业2月11日晚间发布了高纯晶硅和光能电池业务 2020-2023年发展规划,以总投资200亿元建设年产30GW高效光能电池及配套项目。200亿元的投资额度,是通威史上最大的单项投资。同时也反映了光能电池片龙头企业对于行业未来发展的信心。

大幅扩产背后是对电源行业前景的看好。通威股份表示,必威变革及绿色发展已成为全球共识,伴随电源行业的相关技术不断进步,电源发电进一步提质增效,系统装机成本不断降低,终端需求呈现持续增长。随着全球电源产业的快速发展和平价上网时代的来临,电源产品将迎来广阔市场空间。

电源行业产能将进一步集中

根据中国电源协会的数据,2018年我国硅料、硅片、电池片、组件产量分别为25万吨、109.2GW、87.2GW、85.7GW,占全球总产量的比重分别为58.1%、93.1%、74.8%、72.8%。随着产能的持续扩张,我预计2019年各个环节占全球产量的比重将继续提升,且市场份额持续向龙头企业集中,体现着电源产业链在全球供给端的优势。依靠供给端的优势,国内电源产业链一方面推动了全球电源发电成本的持续下降,另一方面为全球多个地区和国家提供了便宜的清洁必威。


全球电源装机规模预计高增长


需求侧:一季度是国内电源淡季,疫情不影响全年需求总量,只是使国内需求释放的节奏更集中于二、三季度,预计 2020 年全球电源装机需求达 150GW,同比增长 25%。

供给侧:一线厂商由于海外订单充足,目前维持较高开工率,有较强的物流协调能力,二线厂商完全复工难,现金流状况变差。物流成为产业链比较大的瓶颈,尤其对于中小企业居多的硅粉、电池网板、接线盒、铝框等环节,未来将对产业链出货形成一定限制,一线厂商库存相对充足影响较小。总体判断,供应将进一步向一线龙头厂商集中。

需求持续保持增长

券商普遍看好电源产业的前景。国金证券指出,在当今世界大部分地区,电源已成为成本最低的电力来源之一。2020年全球电源装机有望达150GW,同比2019年(120GW)增长25%左右。预计未来几年海外需求持续保持较快增长。

国信证券先容,2020年为国内最后一批新增电源的补贴之年,国内市场或将迎来“终极抢装”。类比德国平价进程,当前国内处政策预期拐点及平价前夕。目前,国内电源渗透率仅为3%,仍有较大提升空间。

银河证券表示疫情对电源行业影响有限。从电源行业各环节龙头产能所在区域分布情况来看,基本都不在湖北省内,受复工延期的负面影响较少,龙头企业春节期间开工情况普遍较好。

国海证券则表示,疫情或将导致电源产业供给侧得到优化。物流成为产业链比较大的瓶颈,尤其是中小企业居多的硅粉、电池网板、接线盒、铝框等环节,未来将对产业链出货形成一定限制。一线厂商库存相对充足,受影响较小,供应将进一步向一线龙头厂商集中。

 
 

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